Privatplatzierungen / Schuldscheindarlehen - Erschliessen Sie neue Märkte
Neue Investorenkreise lassen sich mit einem Schuldscheindarlehen erschliessen, das sich besonders gut zur Deckung eines geringeren Finanzierungsbedarfs (ab ca. 25 Millionen Euro) eignet. Hierbei handelt es sich rechtlich um einen Kredit, der durch eine besondere Urkunde verbrieft wird.
Schuldscheine weisen Parallelen zu Anleihen auf, werden als Privatplatzierung aber nicht an der Börse gehandelt. Ein Rating des Emittenten ist nicht unbedingt erforderlich, so dass der Schuldschein oft den ersten Schritt auf dem Weg in den Kapitalmarkt darstellt.
Die Vorteile von Schuldscheinen, die in der Vergangenheit bevorzugt von Bund, Ländern, Kommunen und Banken begeben wurden, werden zunehmend auch von Unternehmen entdeckt:
- Einfache Dokumentation - geringer administrativer Aufwand
- Flexibles Fundingtool - auch kleinere Volumina möglich
- Diversifizierung der Kapitalquellen - neue, stabile Investorenbasis
- Schonung von bestehenden Banklinien
- Sicherstellung der Liquidität
- Vorbereitung auf eine öffentliche Anleihe mit Rating
- Keine Publizität (falls erwünscht)
- Testen des Marktes - Feedback der Investoren - Abgleich Eigenbild / Fremdbild
In den letzten zwei Jahren hat der Schuldscheinmarkt einen noch nie gesehenen Boom erlebt. Hauptgrund für diese Entwicklung war auf Emittentenseite die Suche nach attraktiven Finanzierungsquellen. Auf Investorenseite hat sich der Schuldschein als "Credit-Produkt" durchgesetzt und erfreut sich auch bei ausländischen Investoren immer grösserer Beliebtheit.
Für bekannte Namen aus dem gehobenen deutschen Mittelstand hat sich der Schuldschein als Element der Unternehmensfinanzierung und Vorstufe zur öffentlichen Anleihe durchgesetzt. Auch etablierte Kapitalmarkt-Emittenten nutzen ihn als alternative und flexible Finanzierungsquelle.
Nutzen Sie das integrierte Beratungskonzept der WestLB und profitieren Sie von unserem einmaligen europäischen Vertriebsnetz. Allein für deutsche Unternehmen platzierten wir in den letzten zwei Jahren Schuldscheindarlehen im Volumen von rund zwei Milliarden Euro.